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热闹的影院并购会给行业带来哪些变化

2020/7/15 13:54:07      来源:艾维电影
[提要]所谓市场集中度,简单来说,就是指行业相关市场内前N家较大企业所占市场份额的总和,是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标,用来衡量企业的数目和相对规模的差异,是市场势力的重要量化指标。

今年以来,受疫情影响影院行业并购此起彼伏,虽然影院停业,但一些头部院线及影投公司却加快了影院并购的步伐。从“艾维电影”了解到的情况,影院并购交易数量明显增加,成交数量、成交价格、市场集中度出现了新的情况。可以预计,这一轮的影院并购,将为复业后的市场发展带来积极的作用。特别是市场集中度的提升,将改写我国影院小、散、乱的状况,对提升经营管理水平、降低成本、形成有序的竞争格局具有重大意义。

所谓市场集中度,简单来说,就是指行业相关市场内前N家较大企业所占市场份额的总和,是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标,用来衡量企业的数目和相对规模的差异,是市场势力的重要量化指标。行业集中度是决定市场结构最基本、最重要的因素,集中体现了市场的竞争和垄断程度。

 

市场集中度这个指标是需要把控的,过高和过低都不可取,市场集中度过高容易引起垄断,过低则又引发效益低下,无法产生规模效益。


有一组数据对比会更说明这个问题:海底捞全球有768家门店,其中716家分布在中国内地,据2019年财报显示,2019年海底捞总收入达265.56亿元,净利润为23.47亿元。对比我们电影行业11361家影院,641.49亿票房(2019年灯塔专业版数据)。可以说,电影行业产值甚至不如一个餐饮品牌。

 

再来计算一下,根据海底捞的数据,去年,海底捞门店平均一年有3450万营业额;而据有关数据显示,去年营业额在500万元以下的影院有占65%的比例,除去分账票房,粗粗地计算,这些影院只有250万左右的营业额,再加上一部分的非票收入,影院的实际利润可想而知。可以说,这一万多家影院,有相当大的一部分是处于亏损状态。

 

这是2015年以来影院总体上的一些数据:

根据灯塔专业版数据绘制

 

2015年以来,我国影院正经历着一个高速发展期,影院数和银幕数也是逐年增长,但是影院票房增速放缓,人们的观影需求未被完全激发,影院上座率呈逐年下降趋势,这与高速发展的影院数与银幕数是不相适应的。因而,导致影院行业整体上管理服务水平低下,效益自然也不高。“艾维电影”以为,这与影院行业集中度过低,散乱有关。

 

市场还没有扩容,由于市场集中度低,投资建设无序、低水平竞争,导致大量影院入不敷出,形成恶性循环,已制约行业的健康发展。

 

我们来看看这方面的数据。我国总共有50条院线,TOP10、TOP20的市场份额在2012年至2019年的统计情况:

 

图表来源:拓普数据

 

从图表看,国内TOP20的院线,其市场占比80-90%,TOP10的院线,其市场占比也就60-70%,而北美TOP4院线,其市场份额就已占近六成。并且从市场趋势来看,我国TOP10和TOP20的市场集中度是呈下降趋势,另一方面,后30家院线的市场份额仅占到不足20%,可见我国电影市场的集中度之低。

 

因此,“艾维电影”以为,未来影院发展要进一步提高市场集中度,行业整合已是发展的必然要求。事实上,现实情况也正是如此,并购整合的加速,头部院线的一些动作都表现出这样一个动向。通过并购或者开放经营加盟权,其意义就是想利用自身的品牌影响力,来提高所属院线的市场占有率及市场份额,提高市场集中度,这其实也顺应了市场的发展规律。

 

客观来说,疫情的影响,让这种趋势更加明显了。由于影院上半年一直是处于停业状态,据有关人士估计,那些没有品牌优势、资金优势的小、散影院面临倒闭风险。无论如何,这件事令人悲伤。但是从另一方面来讲,却也能进一步提高影院行业的市场集中度。


因此,在这样一个背景下,“艾维电影”以为,要提高行业集中度,首先要健全市场退出机制,让影院损失达到最小。并购是一方面,另外自然关门退出市场,虽然这令人不快,但是及时止损是一种理智行为。

 

通过市场手段,优胜劣汰,尤其是在国内影院经营管理水平普遍不高的情况下,提高市场集中度,也将促使行业从无序到有序发展,其优势主要体现在以下几个方面:

 

一是有利于降低运营成本。提高市场集中度,有统一的行政与管理,统一的人员安排,有利于降低成本;在设备采购、卖品采购方面与厂家协商有更多的议价权;在营销广告、宣传策划方面也有利于降低成本。这就是规模带来的成本优势。

 

二是有利于提高管理水平,在人才引进方面也会更有优势,大胆地引进高水平人才,也将促使管理更高效。输出优质的院线资源、经营管理方法,和精准地营销策略支持,对于提升影院管理水平会有很大的帮助。并且经营管理水平的提高,服务水平更加优质,也会吸引更多观众走进影院。

 

三是更有利于采用先进的技术和营销手段以此形成竞争优势。比方说在组织活动、社群维护、自媒体平台建立等方面,采用更有效的方法和更具影响力的手段,达到最优效果,容易在观众心中造成反响,积极参与,达到营销目的。

 

图片来源于艾维电影图库,图文无关联


四是提高市场集中力也使行业抗风险能力提升,更有竞争力。相信经过此次疫情造成的停业,不少影院由于资源有限,在现金流、抗风险、转型、业务拓展、公关等能力不足,陷入困境,对此大家也深有感触。

 

五是有利于扩大品牌影响力。记得可口可乐CEO曾说过,即使可口可乐公司一夜崩塌,但是光凭“可口可乐”这四个字很快就能重新建造一个可乐王国。他的自信正是来源于“可口可乐”品牌的力量。很明显,“万达影城”、“中影国际影城”已形成了品牌优势,吸引了不少观众,只是这些优势还需进一步强化,并且在前述的各方面都有优良的表现,只有这样,才能赢得市场。

 

由此可见,通过影院的关停并转,达到行业集中度的提高,是市场发展规律的体现,是企业做大做强的具体目标,也是行业发展的一种趋势。对整个中国电影市场来讲,是可持续发展的必然要求。


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